MANUEL D’UTILISATION DE THEMIS

Le module THEMIS comporte plusieurs fonctionnalités ayant des objectifs bien précis. Ces fonctionnalités sont les suivantes : Tableau de bord, Acteurs, Immeuble, Dossiers judiciaires, Dossiers immobiliers, Notifications, Modèles et Paramètres.

I - TABLEAU DE BORD

Cet espace contient des informations concernant votre profil, le message général destiné au personnel de l'entreprise et l'adresse de la société Kprimesoft Technologies.

II - VISITEURS

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter des visiteurs à votre entreprise.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet "Visiteurs", une nouvelle page s'ouvrira, affichant tous les visiteurs que vous avez déjà accueillis et enregistrés. Dans la section "Actions", vous avez la possibilité de consulter les détails d'un visiteur, de créer un enregistrement, de modifier les informations ou de supprimer le profil du visiteur.

Pour ajouter un visiteur, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de définir le nombre de visiteurs que vous souhaitez afficher par page.

L'option "Rechercher un visiteur" vous permet de rapidement retrouver un visiteur en saisissant son nom.

III - ACTEURS

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter les acteurs (requérants, requis et tiers requis) qui doivent faire partie d'un dossier judiciaire.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet "Acteurs", une nouvelle page affichera tous les acteurs que vous avez déjà reçus et enregistrés. Dans la section "Actions", vous aurez la possibilité de visualiser les détails d'un acteur, de les modifier ou de les supprimer.

Pour ajouter un acteur, cliquez sur le bouton "Ajouter" ; sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les données.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de définir la quantité d'acteurs que vous souhaitez afficher par page.

L'option "Rechercher un acteur" vous permet de trouver rapidement un acteur en saisissant son nom.

IV - PROPRIÉTÉS

    1- Immeubles/Maisons

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter les immeubles ou une maison devant faire partie de la constitution d'un dossier immobilier.

Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Propriétés", puis sur "Immeubles/Maisons", vous verrez apparaître sur une nouvelle page tous les immeubles ou maisons que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous avez la possibilité de voir les détails et les informations concernant un immeuble ou une maison, de les éditer ou de les supprimer.

Pour ajouter un immeuble ou une maison, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les modifications.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de définir le nombre d'immeubles ou de maisons que vous souhaitez afficher par page.

L'option "Rechercher" vous permet de trouver rapidement un immeuble ou une maison en saisissant son nom.

     2- Appartements/Chambres

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter les appartements ou chambres qui font partie des immeubles ou maisons permettant la constitution d'un dossier immobilier.

Lorsque vous cliquez sur l'option "Propriétés", puis sur "Appartements/Chambres", une nouvelle page affichera tous les appartements ou chambres que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de consulter les détails et informations concernant un appartement ou une chambre, de les modifier ou de les supprimer.

Pour ajouter un appartement ou une chambre, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire d'enregistrement en indiquant le nom et en sélectionnant l'immeuble ou la maison auquel l'appartement ou la chambre appartient. Ensuite, cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les modifications.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de sélectionner le nombre d'immeubles ou de maisons que vous souhaitez afficher par page.

L'option "Rechercher" vous permet de rapidement trouver un immeuble ou une maison en saisissant son nom.

V - DOSSIERS JUDICIAIRES

Cette fonctionnalité vous permet de créer et gérer des dossiers judiciaires.

Lorsque vous cliquez sur l'option "Dossiers judiciaires", une nouvelle page s'ouvrira, affichant tous les dossiers judiciaires que vous avez précédemment enregistrés. Dans la section "Action", vous avez la possibilité de consulter les détails d'un dossier judiciaire, de le modifier ou de le supprimer. 

Pour ajouter un dossier judiciaire, cliquez sur le bouton "Ajouter" ; sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de définir le nombre de dossiers judiciaires que vous souhaitez afficher par page.

L'option "Rechercher" vous permet de rapidement retrouver un dossier judiciaire en saisissant son nom.

Pour gérer un dossier judiciaire après sa création, cliquez sur le bouton "Détails" dans la section "Actions" du dossier en question. Vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes : Parties, Événements, Faits, Documents liés, Frais, Restitutions, Facturation, Aperçus de compte, Transferts de fonds et Documents.

1 - Parties

Cette fonctionnalité présente tous les acteurs faisant partie d'un dossier judiciaire avec leurs détails.

2 - Evènements

Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer et de programmer en tant que rappel un événement futur lié au dossier, que vous recevrez dans votre boîte électronique au moment opportun.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet “Événements”, une nouvelle page affiche tous les événements que vous avez déjà enregistrés. Dans la section “Action”, vous avez la possibilité de consulter les détails d’un événement, de les éditer ou de les supprimer.

Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton “Ajouter”. Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire de programmation d’un événement, puis cliquez sur le bouton “Sauver” pour enregistrer les modifications.

3 - Les faits

Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer les faits liés au dossier judiciaire en question.

Lorsque vous sélectionnez l'option “Les Faits”, une nouvelle page affiche tous les faits que vous avez déjà enregistrés. Dans la section “Action”, vous avez la possibilité d'éditer ou de supprimer un fait.

Pour ajouter un fait, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, saisissez le fait, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

4 - Documents liés

Cette fonctionnalité vous permet d'associer un ou plusieurs documents au dossier judiciaire en question. Lorsque vous sélectionnez l'option "Documents liés", une nouvelle page affichera l'ensemble des documents liés au dossier. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de consulter les détails d'un document lié, de le modifier ou de le supprimer.

Pour ajouter un frais lié au dossier, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, complétez le formulaire, téléversez le document lié, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

5 - Frais

Cette fonctionnalité vous permet d'inclure un ou plusieurs frais liés au dossier judiciaire en question. Lorsque vous choisissez l'option "Frais", une nouvelle page affichera tous les frais que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous pourrez modifier ou désactiver un frais.

Pour ajouter un fait, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

6 - Restitutions

Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer une restitution ou des restitutions liées au dossier judiciaire en question. Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Restitutions", vous verrez apparaître sur une nouvelle page l'ensemble des restitutions que vous avez déjà enregistrées. Dans la section "Action", vous avez la possibilité d'éditer ou de désactiver une restitution.

Pour ajouter une restitution, cliquez sur le bouton "Ajouter" sur la nouvelle page qui s'affiche. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

7 - Facturation

Cette fonctionnalité vous permet de générer la facture au format PDF, de l'imprimer, de créer et d'imprimer le reçu correspondant, d'envoyer la facture par e-mail et d'intégrer les paiements. Pour effectuer l'une de ces actions, cliquez sur le bouton "Détails" dans la section "Action" et exécutez votre action sur la nouvelle page qui s'affiche.

8 - Aperçus du compte

Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de consulter les comptes de tous les acteurs (requérants, requis et tiers requis) du dossier judiciaire.

9 - Transferts de fond

De plus, elle vous permet d'intégrer un ou plusieurs transferts de fonds liés au dossier judiciaire en question. Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Transferts de fonds", une nouvelle page affichera l'ensemble des transferts de fonds que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous pourrez accéder aux détails d'un transfert de fonds effectué.

Pour effectuer un transfert de fonds, suivez ces étapes : Cliquez d'abord sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, complétez le formulaire requis, puis appuyez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les informations.

10 - Documents

Cette fonctionnalité vous permet d'associer à la fois l'action (ou le modèle) et les parties prenantes impliquées dans le dossier judiciaire en question.

Lorsque vous accédez à l'option "Documents", une nouvelle page affichera tous les documents que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous aurez diverses options : afficher les détails d'un document, le visualiser au format PDF, l'imprimer, l'envoyer par email, l'éditer ou le supprimer.

Si vous souhaitez ajouter un nouveau document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter" sur la page qui apparaît, puis de remplir les parties manquantes dans le document. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur "Sauver" pour conserver les modifications.

VII - DOSSIERS IMMOBILIERS

Cette fonctionnalité vous permet de créer et de gérer des dossiers immobiliers. Lorsque vous cliquez sur l'option "Dossiers immobiliers", une nouvelle page s'affiche, présentant tous les dossiers immobiliers que vous avez enregistrés. Dans la section "Action", vous avez la possibilité d'afficher les détails d'un dossier immobilier, de le modifier ou de le supprimer.

Pour ajouter un nouveau dossier immobilier, cliquez sur le bouton "Ajouter". Une fois sur la nouvelle page, remplissez le formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer vos modifications.

L'option "Afficher les entrées" vous permet de déterminer le nombre de dossiers immobiliers que vous souhaitez afficher par page. 

L'option "Rechercher" vous permet de trouver rapidement un dossier immobilier en saisissant son nom. 

Pour gérer un dossier immobilier après sa création, cliquez sur le bouton "Détails". Dans la section "Actions" du dossier en question, vous trouverez les fonctionnalités suivantes : Parties, Événements, Faits, Documents associés, Frais, Restitutions, Facturation, Aperçus de compte, Transferts de fonds et Documents.

1 - Aperçu 

Cette fonctionnalité présente tous les acteurs (propriétaires, locataires ou acheteurs) faisant partie d'un dossier immobilier, avec leurs détails.

2 - Evènements

Elle vous permet d'intégrer et de programmer des rappels pour des événements futurs liés au dossier, que vous recevrez dans votre boîte électronique au moment opportun. Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Événements", une nouvelle page affichera tous les événements que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de voir les détails d'un événement, de le modifier ou de le supprimer.

Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire de programmation de l'événement, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

3 - Les faits

Cette fonctionnalité vous permet également d'intégrer les faits liés au dossier immobilier en question. Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Les faits", une nouvelle page affichera tous les faits que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de les modifier ou de les supprimer.

Pour ajouter un fait, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, saisissez le fait, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

4 - Documents liés

Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour joindre un ou plusieurs documents liés au dossier immobilier en question. En cliquant sur la fonctionnalité "Documents liés", une nouvelle page affichera tous les documents qui sont liés au dossier. Dans la section "Action", vous pourrez voir les détails d'un document lié, le modifier ou le supprimer.

Pour ajouter un document lié au dossier, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire, téléchargez le document lié, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

5 - Frais

En outre, cette fonctionnalité vous permet d'intégrer un ou plusieurs frais liés au dossier immobilier en question. Lorsque vous cliquez sur la fonctionnalité "Frais", une nouvelle page affichera tous les frais que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de les modifier ou de les désactiver.

Pour ajouter un frais, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer.

6 - Loyer & Vente

Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer les restitutions liées au dossier immobilier en question. Lorsque vous cliquez sur l'option "Restitutions", une nouvelle page affichera toutes les restitutions que vous avez déjà enregistrées. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité d'éditer ou de désactiver une restitution.

Pour ajouter une restitution, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page qui s'affiche, remplissez le formulaire puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les modifications.

7 - Facturation

Cette fonctionnalité vous permet de générer la facture au format PDF, de l'imprimer, d'obtenir un reçu pour la facture, de l'envoyer par e-mail et d'intégrer les paiements. Pour effectuer l'une de ces actions, cliquez sur le bouton "Détails" dans la section "Action" et exécutez votre action sur la nouvelle page qui s’ouvre.

8 - Aperçus du compte

De plus, cette fonctionnalité vous permet de visualiser les comptes de tous les acteurs impliqués (propriétaires, locataires ou acheteurs) dans le dossier immobilier.

9 - Transferts de fond

En ce qui concerne les transferts de fonds liés au dossier immobilier, la fonctionnalité "Transferts de fonds" affichera tous les transferts de fonds que vous avez déjà enregistrés sur une nouvelle page. Dans la section "Action", vous aurez la possibilité de consulter les détails d'un transfert de fonds effectué.

Pour ajouter un nouveau transfert de fonds, cliquez sur le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page affichée, complétez le formulaire puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer vos modifications.

10 - Documents

Enfin, la fonctionnalité "Documents" vous permet d'intégrer les actes et les acteurs associés au dossier immobilier en question. Après avoir cliqué sur l'option "Documents", une nouvelle page affichera tous les documents que vous avez déjà enregistrés. Dans la section "Action", vous pourrez consulter les détails d'un document, l'afficher au format PDF, l'imprimer, l'envoyer par e-mail, l'éditer ou le supprimer.

Pour ajouter un nouveau document, sélectionnez le bouton "Ajouter". Sur la nouvelle page affichée, complétez les champs manquants dans le document, puis cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer vos modifications.

VIII - NOTIFICATIONS

 Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des courriels au personnel et aux clients de votre entreprise. Lorsque vous cliquez sur l'option "Notifications", une nouvelle page s'affiche, présentant un tableau contenant des informations sur tous les courriels envoyés. Dans la section “Action”, vous avez la possibilité de consulter les détails d'un courriel spécifique ou de désactiver l'envoi d'un courriel programmé.

IX - MODÈLES

De plus, cette fonctionnalité vous permet d'intégrer des modèles que vous souhaitez utiliser dans la rédaction de dossiers judiciaires et immobiliers. En sélectionnant l'option "Modèles", une nouvelle page s'ouvre, affichant un tableau contenant les modèles déjà intégrés. Dans la section “Action”, vous pouvez éditer un modèle existant ou le supprimer s'il ne s'agit pas d'un modèle global.

Pour ajouter un modèle pour un dossier judiciaire ou immobilier, cliquez sur le bouton “Ajouter un modèle de dossier immobilier” ou “Ajouter un modèle de dossier judiciaire”. Sur la page suivante, remplissez le formulaire, collez le modèle dans la section “Contenu”, intégrez les codes nécessaires, puis cliquez sur le bouton “Sauver”.

X - PARAMÈTRES

En outre, cette fonctionnalité vous permet d'intégrer les différents types de dossiers que vous traitez dans votre cabinet, ainsi que les types de comptes et les catégories de modèles de dossiers que vous souhaitez utiliser dans la rédaction des dossiers judiciaires et immobiliers. Pour ajouter un nouveau type de dossier, un type de compte, une catégorie de modèles de dossier, ou pour gérer les types de frais et les types d'actifs, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter”. Une fois sur la nouvelle page, complétez le formulaire correspondant, puis cliquez sur le bouton “Sauver” pour enregistrer vos modifications.