MANUEL DÉTAILLÉ DU FONCTIONNEMENT DES INTERACTIONS AVEC LES CLIENTS

Les "Interactions avec les clients" constituent la deuxième fonctionnalité présente dans l'onglet "CLIENT" du module CRM. Elle nous permet de générer un bref résumé des échanges entre le client et nous, que ce soit lors de leur visite en personne ou par téléphone. Toutes ces informations sont regroupées dans un tableau offrant une visualisation simple et objective.

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ce tableau nous offre une représentation visuelle récapitulative des clients actuellement enregistrés dans la base de données, ainsi que de leurs informations telles que :

• Le nom du client
• La raison de sa présence
• La solution qui lui a été apportée
• La date potentielle d'une prochaine rencontre, le cas échéant

2. AJOUTER UNE INTERACTION

Avec le bouton "Ajouter", nous créons ou ajoutons une nouvelle interaction à la base de données de l'entreprise, ainsi que les informations qui sont liées à chacun des clients, comme cela est visible dans le tableau récapitulatif. Veuillez suivre les captures d'écran pour savoir comment créer ou ajouter un client.

N.B : Il est important que les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) soient renseignés afin de pouvoir valider le formulaire.

Une fois que le formulaire est complété avec toutes les informations nécessaires, y compris les champs obligatoires, et que le formulaire est soumis avec succès, une nouvelle entrée est ajoutée au tableau récapitulatif. Cette entrée contiendra les informations fournies lors de la création de l'interaction.

3. RECHERCHER UNE INTERACTION AVEC LA BARRE DE RECHERCHE

Cette section nous permet de rechercher plus rapidement une interaction dans notre base, grâce aux informations liées à la création de l'interaction. Que ce soit le nom complet du client, une partie du nom, ou encore le but de la visite du client (Demande), voire même la solution qui lui a été fournie (Réponse).

4. ACTION

Ce champ permet d'effectuer trois actions différentes.

• Visualiser un client

Permet de visualiser les informations d'une interaction. Veuillez suivre la capture.

• EDITER

Permet d'éditer ou de modifier les informations d'une interaction. Veuillez suivre la capture.

• CLONER UNE INTERACTION

Permet de dupliquer une interaction de la base de données. Veuillez suivre la capture.

• Supprimer

Permet de supprimer définitivement une interaction de la base de données. Veuillez suivre la capture.